Alimentation: Aryzta

14.08.2018 – Le boulanger industriel annonce une augmentation de capital.

(ATS/AGIR) – En proie à de nombreuses difficultés, Aryzta a annoncé lundi son intention de procéder à une augmentation de capital de 800 millions d'euros (908,4 millions de francs). L'opération, dont le produit est destiné avant tout à la réduction de l'endettement, est destinée "assurer la flexibilité stratégique et financière nécessaire à la mise en œuvre de son modèle d'affaires", a indiqué le groupe dans un communiqué. Dans la foulée, le groupe zurichois affirme qu'il entend se tenir à son plan de désendettement de 1 milliard d'euros sur quatre ans, dont "au moins 450 millions issus de cession d'actifs et de l'excédent de liquidités générées". Revenant sur son intention de se défaire de plusieurs actifs, notamment sa participation dans Picard, Aryzta a souligné la bonne performance du producteur français de surgelés, qui a permis au groupe d'empocher 91 millions d'euros de dividendes. L'entreprise entend également réaliser des économies de coûts annuelles de 90 millions d'euros à l'horizon 2021, en réduisant ses dépenses opérationnelles et en optimisant ses achats, l'approvisionnement et l'automation. Les coûts non-récurrents liés à ce programme, baptisé "Renew", sont devisés à 150 millions, répartis sur les trois prochains exercices. Aryzta confirme par ailleurs que les ventes au 4e trimestre de son exercice 2017/18 ont été conformes aux expectatives et que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel devrait se situer, comme annoncé fin mai, entre 296 et 304 millions d'euros. L'entreprise fournira de plus amples détails sur le relèvement du capital ainsi que sur sa situation financière lors de la publication de sa performance annuelle 2017/18 le 1er octobre.

Auteur : ATS/AGIR